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相続・遺言信託のネット相談サービス

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相続・遺言信託のネット相談サービス

導入効果

お客さまの来店回数や手続きの負担を軽減

Before

相続・遺言信託は対応に専門な知識が必要で人材の確保も困難です。


相談先を探したり予約する手間がかかり、書類の不備等で何度も銀行に足を運ぶケースも多く見られ、手続きまでのお客さまの負担が少なくありません。

After

Webでの的確なお客さま情報の入手により均質なサービス提供を実現


「ネット相談サービス」なら、Web上でいつでも相談でき必要な手続きや書類も確認できるため、窓口での手続き時間を大幅に削減します。

 

相談サービスを均質化

Before

書類の不備で何度も銀行へ足を運ぶ等、お客さまの負担が大きい

相続相談では書類の不備等で何度も銀行に足を運ぶケースも多く見られ、顧客の負担も少なくありません。

 

After

Web上で必要な情報を事前に確認でき、来店回数・手続き時間を最小化

「ネット相談サービス」なら、Web上で漏れなく的確な情報を入手できるので、行員による業務知識の差を埋め、サービス品質の平準化をはかれます。

 

対面でのお客さま対応やコンサルティングを拡充

Before

相談内容が複雑で手続き業務に終始しがち

相続相談は状況のヒアリングから必要書類の案内までに時間を要し、手続き業務に終始するケースが多くなりがちです。

After

Web上で事前にお客さまの状況を把握

「ネット相談サービス」の活用により、Web上で事前にお客さまの状況確認や手続きの案内を行った後に窓口で対応するため、対面での相談対応やコンサルティングを拡充することが可能です。

サービス導入で業務大幅効率化

利用者の書類の手続きや問い合わせを事前に対応することで、銀行での対応時間が減少します。また、ネット相談サービス利用時のヒアリングデータを後続のシステムに引き渡すことでデータエントリの負荷軽減が図れます。

最短6ヶ月の短納期導入が可能!